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外运发展:调研报告


 国际货代、货运业务强劲回升,银河国际将大幅减亏随着航空货量的强劲回升,公司的国际货代业务量也随之上升,1季度同比增速在50%以上,盈利状况也有所好转。公司大力建设地面网络,拟在青岛建设物流中心;加强和东航、国航(601111,股吧)等航空公司的战略合作,加大力度发展自身国际货代主业。
银河国际由于仍处于目前28元/公斤的盈亏平衡点以下,1季度亏损1000多万元。公司考虑再增加一架747-400F货机,或明年投入运营,以期分摊固定成本,产生规模效应。考虑到货运价格同比大幅上升,以及揽货能力和产品设计能力的提高,盈亏平衡点有可能随之下降,预计银河国际今年亏损额将大幅减小。

  国际快递公司业务迅速恢复,有望超08年水平;开拓新兴快递市场中外运-敦豪1季度,完成国际快递477万票,同比上升17.78%;实现收入15000多万元,同比增长43%(包含去年转让的中外运速递);实现投资收益6000多万元。随着我国国际快递市场的快速回暖,预计中外运-敦豪2010年国际快递业务贡献的投资收益在3.85亿元左右。中外运-欧西爱斯贡献投资收益0.35亿元。

  公司拟与AramexPJSC合资设立合资企业,开拓中东、南亚次大陆及非洲往返中国的专线快递市场。项目的动态投资回收期为9年,内部收益率30.72%;初步测算给公司带来的年均投资收益为370万元左右。

  逐步培育发展国内货运、物流市场公司即将收购的大件物流公司预计今年并表,对外运发展(600270,股吧)增厚幅度在5%以内,十分有限。公司拟进军国内高档电子设备物流市场,项目预计今年投产,初步测算给公司带来的年均投资收益为550万元左右。由于目前将运输、搬运等众多业务流程捆绑在一起进行打标更具备竞争优势(310368,基金吧),因此,公司进入设备搬入行业也有利于提高项目中标能力。

  国内快件业务争取扭亏,打造中外运-全一品牌目前,全一处于微利状态,中外运国际快递仍旧亏损,但经过大半年的整合,E速业务在中外运-敦豪经营下已经明显好转。中外运-敦豪拟打造中外运-全一的快递品牌,整合两家快递企业的网络资源,定位于高端客户,共同发展国内快递市场。长期来看,随着我国国内快递市场的快速增长,行业规范化程度不断提高,企业的盈利能力也将加强,该块业务的市场前景值得看好。

  给予公司“增持”评级总体来看,公司将是国际航空货运市场复苏的最大受益者,预计2010、2011年EPS为0.45元、0.54元,目前对应的动态PE为17.6倍,给予“增持”的投资评级。
 

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